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xAsset 衡泰风险管理与绩效评估系统

系统简介

Introduction

xAsset 衡泰风险管理与绩效评估系统是跨币种、多资产的风险管理与投资分析系统,主要服务于公募基金公司、证券资管、保险资管的风险管理部、监察稽核部等。xAsset 系统主要功能包括组合管理、资产配置、组合分析、风险分析、风险监控、业绩评价和业绩归因等。xAsset 系统可提供灵活组合、资产维度管理,实现了多维度的绩效评估分析、压力测试、公平交易及异常交易、合规监控等,在资产管理行业投资组合分析领域广泛应用。


适用公司及部门

Applicable Companies And Departments

银行Bank

托管部、养老金部、资产管理部等

券商Securities

资产管理部、风险管理部等

基金Fund

稽核部、风险管理部等

养老保险Pension

投资管理部、风险管理部、企业年金受托部、职业年金受托部等


系统特点

System Features

全面的金融工具支持

系统支持境内外跨币种、多资产的金融工具,除传统的股票、债券、基金、存款、回购等外,更加支持期货、期权、利率互换、融资融券、信托、理财等衍生品以及非标类金融工具。

先进的绩效评估体系

在业绩衡量、业绩归因、风险收益率评价等多方面为投资组合提供多角度的绩效评估分析。

灵活、开放的指标体系

自带指标库约有500多个指标,覆盖了市场风险、流动性风险、信用风险、合规风险、压力测试、风险调整后收益、事后风险、业绩表现、业绩归因、异常交易等各类指标。

紧跟监管要求

满足各种监管报表、投资监控、公平交易等监管的要求及分析功能。

“矩阵式”的组合管理

支持从多层次、多维度的组合构建及分析;支持灵活的下钻(Drill down)式组合分析。

强大的报表功能

强大的报告编辑维护发布平台,支持WORD、EXCEL、PDF等各类格式,报告编辑简单易用,报告导出不变形。并支持报告自动订阅功能,按日频、周频、月频等定时生成并向用户发送分析结果。

良好的用户体验

灵活的业务模板构建方式、自定义指标、人性化的操作及界面展示。